Содержание серий «Вокально-криминальный ансамбль»

10-я – 12-я серии
В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесенной им утром. Щукин и Мухин следят за Жанэ, приехавшим в антикварный магазин. Когда француз выходит из магазина с покупкой, черная «Волга» забирает его. Немой забирает Вермеера у Зотова, которого позже находят повешенным. На следующий день Немой следит за тем, как Мухин приводит в «Антиквариат» бригаду сыщиков, но найти ничего не удается. Напуганный антиквар передает Немому номер телефона Мухина.

Вечером Немой является к Мухину и убивает. Щукин с новым оперативником Валерой приезжают к опечатанному антикварному магазину и обнаруживает подпольную мастерскую. Как только они открывают дверь, раздается взрыв. ВИА «Маскарад» оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы наказать Аркашу. Ночью люди Сыча топят Риту в ванной. Славка из будки звонит Щукину и сообщает, что девушку убил некий Сыч. Щукин запрашивает материалы на Сыча. Золотаревский приходит к Немому в Сокольники и обвиняет в гибели Риты.

Аркадий вызывает Славку на разговор и наставляет на него пистолет. Славка вынужден признаться, что он – мент, приставленный за ним следить. Золотаревский обещает выдать подельников, но требует гарантий от Славкиных начальников. Он рассказывает, что готовится большая сделка с Вермеером, на которой он будет курьером. Но этого не случается – Золотаревский бросается с балкона… У Славки оказывается тетрадь Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Среди прочих имен и фамилий он видит запись: 1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович.

13-я – 16-я серии
В Томске Славка, оглушив Грачева, везет его в уединенное место на разговор. Он требует сдать Немого. Когда Грачев понимает, что его признание Славка записал на магнитофон, то бросается на него. В драке Грачев падает на штырь. Жанэ встречается с Немым и настаивает, чтобы картина оказалась в Европе до конца месяца. Операция по вывозу Вермеера выходит на последнюю стадию.

Место Золотаревского должен занять Славка. Ему удается убедить Немого в том, что он – всего лишь музыкант, который хочет заработать денег и уехать на Запад. Профессор показывает Библиотекарю два абсолютно идентичных гитарных кейса, с помощью которого они собираются вывезти картину. В Союз прилетает популярный певец Хоквилл. Задача «Маскарада» – выступить так, чтобы он захотел записать с ними песню.

Ночью прилетевшая с Хоквилом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА «Маскарад». Наутро Хоквил, в сопровождении Стеллы и Майка, сидит на прослушивании в филармонии. Музыканты, выходящие на сцену, наводят на него тоску. ВИА «Маскарад» поет Славкину песню «Время». Советские чиновники в шоке. Но Хоквил догоняет бунтарей: они – то, что ему нужно.